根據廣大學員的要求,我們這次對課程做了重大改變,老板說一切不以解決項目為目的的培訓都是耍流氓!我們這次做一個風度翩翩的君子——新增設了培訓第一晚的晚宴環節,會邀請今年新發行并購基金的上市公司分享經驗,邀請 LP 機構、上市公司與學員做交流,同時會開放并購幫項目庫,學員還能拿自己項目來路演!
時間:8 月 26 日—27 日(周六、日)
地點:深圳(具體地址報名后另行通知哦!)
費用:6800 元/人(每天限前3名報名享受7折優惠!)
一、本次課程你絕對要看三大亮點
1、一流師資,全程實務
——匯聚并購交易結構設計、并購融資、并購基金三大內容模塊,精選國內一流師資,為你分享并購交易項目實戰經驗,讓你更貼近實操。
2、三方視角,系統提升
——三大師資分別來自銀行、PE、并購基金,從不同視角解讀和剖析并購交易,為你提供系統性綜合性知識,讓你更系統、更全面。
3、項目資源,親身參與
——新增晚宴和項目路演環節,上市公司分享并購基金經驗,學員展示一手項目,更有并購幫的核心項目交流,讓你更值得參與。
二、本次課程的講師是這三位
講師一:某國內知名 PE 機構副總裁、投資并購部負責人。原國內知名券商投行事業部副總裁兼并購業務總部總經理,保薦代表人。
近 13 年投資銀行業務工作經驗,具有豐富的保薦及并購業務經驗,參與編寫《上市公司并購重組問答》,并多次受深交所創業中心邀請為獨立董事和董事會秘書培訓班講述并購重組相關課程。主持或參與以下知名公司 IPO、并購重組、再融資項目:
九州通(股票代碼:600998)
金字火腿(股票代碼:002515)
風神股份(股票代碼:600469)
露天煤業(股票代碼:002128)
完美世界(股票代碼:002624)
海蘭信(股票代碼:300065)
百花村(股票代碼:600721)
講師二:國內某知名股份制銀行深圳分行資產管理部總經理;歷任知名券商產品決策委員會委員、研究員。
資本市場類項目操作經驗豐富,操作過二十余單上市公司定向增發、并購基金、量化對沖基金等業務,擅長運用各類金融產品工具進行創新及資源整合。
講師三:某國資背景并購平臺投資總監、并購基金負責人;清華大學優秀博士后,投資并購經驗豐富。
管理該平臺下屬信息產業基金。投資的項目有:蘭度生物材料、依思普林、弗蘭德科技、上達電子,以及負責特發信息(000070)上市公司并購等。
三、注意看課程安排很重要
▋8 月 26 日(周六)
?9:00 - 12:00
課程主題:《并購交易結構設計及融資安排》
培訓講師:某知名 PE 副總裁,并購部負責人
一、并購交易概述
1、國內并購市場情況
2、各種交易結構并存,產業整合是核心
3、并購交易結構設計是并購成敗關鍵
4、并購融資安排越來越關鍵
二、并購交易結構設計分析
1、交易估值
2、支付方式
3、業績補償
4、鎖定期
5、配套融資
6、公司治理
7、業績獎勵
8、差異化定價
9、財務信息的披露
10、借殼上市
11、經營者集中
12、其他因素
三、并購談判要點及如何把控合規和可操作性
1、談判要點
2、合規和可操作性
3、配套融資新規解析
4、2016 年「重組新政」重塑監管環境
5、謹慎前行,切勿「帶病上會」
四、并購交易融資安排
1、并購交易中的融資安排
2、并購基金融資介紹
3、跨境并購融資分析
4、并購貸款助力并購
(注:以上課綱為初步計劃,實際授課在保證課題不變的前提下可能做出調整)
▋8 月 26 日
?14:00 - 17:00
課程主題:《商業銀行參與上市公司資金業務的方式》
培訓講師:某知名股份制銀行資產管理部總經理
一、我國并購基金現狀概覽
1、現階段發展概況
2、并購基金的分類
3、我國并購基金特點
二、商業銀行參與并購基金的方式
1、銀行參與并購基金的現狀
2、針對銀行/并購基金的監管
3、商業銀行參與并購融資主要方式
(1)境內外發行并購債
(2)并購杠桿融資
(3)各類過橋融資服務
(4)控股股東增發融資
(5)并購撮合及財務顧問服務
(6)并購基金及股權投資
4、案例分析
三、A 股市場大股東增持業務介紹
1、A 股大股東增持主要法律法規
2、上市公司股東增持主要情形
3、商業銀行大股東增持業務及流程介紹
4、案例分析
四、上市公司信用貸
1、上市公司信用貸現狀
2、上市公司信用貸業務品種
3、商業銀行信用貸基本要素
4、商業銀行信用貸流程介紹
5、案例分析
(注:以上課綱為初步計劃,實際授課在保證課題不變的前提下可能做出調整)
注意!8 月 26 日 18:30 - 21:00(周六晚間隱藏福利!)
——《學員晚宴及項目路演》
一、上市公司分享并購基金發行的案例
二、定邀 LP 及上市公司介紹
三、學員項目路演
四、菁英匯項目庫展示
▋8 月 27 日(周日)
?9:00 - 17:00
課程主題:《并購基金盈利模式與經典實戰》
培訓講師:某知名并購基金資深專業人士
一、并購基金一級市場投資模式
1、直投
2、債股混合投資
二、一級半市場并購投資與案例分析
1、普通定增方式并購
2、戰略定增方式的并購
三、二級市場并購投資與案例分析
1、股權轉讓
2、直接舉牌
3、收購價格差異化的創新
4、收購鎖定期差異化的創新
5、提前鎖定標的+上市增發收購
(注:以上課綱為初步計劃,實際授課在保證課題不變的前提下可能做出調整)
四、報名方式更是重中之重
培訓部微信:pemaclub
電話:185-7669-4176
銀行轉賬開戶名:君漢控股(深圳)有限公司
開戶行:建設銀行東海支行
開戶賬號:4420 1533 4000 5253 0025
(轉賬請務必注明:并購深圳+姓名)
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