全程實務解析,讓你更貼近實操。并購幫商學院,全面資源開放對接,讓你更省心。并購大咖為你詳細講解如何在并購項目中設計交易結構(附案例解析),學懂并購融資之道,你也能操作「上市公司+PE」式產業基金和參與基金募資。
時間:9 月 17 日(周六全天)
地點:深圳(具體地址報名后另行通知哦!)
費用:2680 元/人,三人同行價 2380 元。
一、此次課程為這些菁英而設!
1、PE 機構產業投資基金、并購基金參與人士;
2、上市公司的戰略發展部、投融資部;
3、實業或集團公司高管、投融資部;
4、商業銀行投行部、機構客戶部、資管部;
5、券商投行部、資產管理部,直投子公司。
二、本次課程的講師是這兩位
?董秘待遇的并購培訓講師:某國內知名 PE 機構副總裁、投資并購部負責人。原國內知名券商投行事業部副總裁兼并購業務總部總經理,保薦代表人。
主持或參與九州通、金字火腿等 IPO 項目、風神股份、露天煤業等再融資項目及完美影視借殼金磊股份、海蘭信發行股份購買資產、完美影視發行股份收購完美世界、百花村發行股份購買資產等并購重組項目,具有豐富的保薦及并購業務經驗;參與編寫《上市公司并購重組問答》,并多次受深交所創業中心邀請為獨立董事和董事會秘書培訓班講述并購重組相關課程。
?資深才女講師:國內某知名股份制銀行深圳分行資產管理部總經理;歷任知名券商產品決策委員會委員、研究員。
資本市場類項目操作經驗豐富,操作過二十余單上市公司定向增發、并購基金、量化對沖基金等業務,擅長運用各類金融產品工具進行創新及資源整合。
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三、注意看課程安排很重要
▋9 月 17 日上午
?9:00 - 12:00
課程主題:《并購交易結構設計及融資安排》
培訓講師:某知名 PE 副總裁,并購部負責人
一、并購交易概述
1、國內并購市場情況
2、各種交易結構并存,產業整合是核心
3、并購交易結構設計是并購成敗關鍵
4、并購融資安排越來越關鍵
二、并購交易結構設計分析
1、交易估值
2、支付方式
3、業績補償
4、鎖定期
5、配套融資
6、公司治理
7、業績獎勵
8、差異化定價
9、財務信息的披露
10、借殼上市
11、經營者集中
12、其他因素
三、并購談判要點及如何把控合規和可操作性
1、談判要點
2、合規和可操作性
3、配套融資新規解析
4、2016 年「重組新政」重塑監管環境
5、謹慎前行,切勿「帶病上會」
四、并購交易融資安排
1、并購交易中的融資安排
2、并購基金融資介紹
3、跨境并購融資分析
4、并購貸款助力并購
(注:以上課綱為初步計劃,實際授課在保證課題不變的前提下可能做出調整)
▋9 月 17 日下午
?14:00 - 17:00
課程主題:《商業銀行參與上市公司資金業務的方式》
培訓講師:某知名股份制銀行資產管理部總經理
一、我國并購基金現狀概覽
1、現階段發展概況
2、并購基金的分類
3、我國并購基金特點
二、商業銀行參與并購基金的方式
1、銀行參與并購基金的現狀
2、針對銀行/并購基金的監管
3、商業銀行參與并購融資主要方式
(1)境內外發行并購債
(2)并購杠桿融資
(3)各類過橋融資服務
(4)控股股東增發融資
(5)并購撮合及財務顧問服務
(6)并購基金及股權投資
4、案例分析
三、A 股市場大股東增持業務介紹
1、A 股大股東增持主要法律法規
2、上市公司股東增持主要情形
3、商業銀行大股東增持業務及流程介紹
4、案例分析
四、上市公司信用貸
1、上市公司信用貸現狀
2、上市公司信用貸業務品種
3、商業銀行信用貸基本要素
4、商業銀行信用貸流程介紹
5、案例分析
(注:以上課綱為初步計劃,實際授課在保證課題不變的前提下可能做出調整)
四、這次報名方式有大驚喜!
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培訓部(小菁)微信:ChinaMA-Club
電話:188-1856-6622
銀行轉賬開戶名:君漢控股(深圳)有限公司
開戶行:建設銀行東海支行
開戶賬號:4420 1533 4000 5253 0025
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(我是正文跟簡介的分割線)
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