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人形機器人作為科技領域的新藍海，蘊含著巨大的市場機會。其復雜的構造和不斷演進的發展路徑，構筑了一個龐大而精密的產業生態。在國家政策的引導下，這一領域更是迎來了前所未有的關注與支持。
人形機器人產業報告(2024版)
圍繞人形機器人的相關熱點話題，本報告核心觀點有：
? 從構造來看，人形機器人分為3大部分6個子系統，3大部分是機械部分、傳感部分和控制部分；6個子系統是驅動系統、機械結構系統、感知系統、機器人-環境交互系統、人機交互系統和控制系統。減速器、伺服電機、控制器是人形機器人三大核心零部件，這三大核心零部件占人形機器人成本超過70%。
? 從發展歷程來看，人形機器人起源于1973年，經歷了電機械階段、實驗室智能階段、應用推廣階段和小批量應用階段。自2020年起，人形機器人的發展進程明顯加速，得到了特斯拉、波士頓動力、小米、優必選、OpenAI、華為等商業巨頭的積極布局。
? 在產業鏈方面，人形機器人產業鏈上游包括機器人核心零部件和基礎原材料，中游涵蓋機器人本體制造和系統集成，而下游則主要涉及制造業、服務業、軍工行業等商業應用。
? 國家政策方面，人形機器人在國家層面受到高度重視，政府多次發布專項政策。特別是在2023年11月，工信部發布了《人形機器人創新發展指導意見》，明確了人形機器人在多領域應用中的發展方向。
? 市場規模方面，人形機器人市場預計在2030年將超過3500億元。從競爭格局來看，英國 Engineered Arts 處于領導者地位，而美國特斯拉、1X technologies 處于強表現者地位，我國的智元機器人、優必選以及美國Agility Robotics 公司均處于競爭者地位。
? 從商業化角度來看，人形機器人商業化的兩大前提是：完成智能化的自主運動、成本降至合理范圍。前者需要人形機器人具備靈活的“大小腦”和“機器肢”，后者需要產業鏈完善度提升、生產制造工藝進步、規模效益逐步體現。
? 從應用場景來看，隨著技術迭代，人形機器人應用場景分為三個階段，第一階段達到“替代重復性勞動”的應用標準，第二階段人形機器人開始走向制造業各類工廠以及商業服務業的更多場景，第三階段具身智能成為現實。
?未來展望方面，人形機器人應用將受到AI大模型不斷升級的推動，預計未來兩年內將實現量產，初步商業化場景將主要集中在工業、展覽等領域，這一發展趨勢將為人形機器人帶來更廣泛的應用前景。
人形機器人指外形類人的機器人，能勝任多種應用場景。主要包括腿足式機器人，移動式機器人，全能型機器人，表演型機器人。腿足式以波士頓動力Atalas為代表，強調腿部運動能力；移動式以Tora為代表，強調操作能力；全能型以本田ASIMO為代表，適應多種場景。
從結構組成上看，人形機器人主要包括機械、傳感和控制三大關鍵部分，涵蓋6個重要子系統，包括驅動系統機械結構、感知、機器人-環境交互、人機交互以及控制系統。減速器、伺服電機、控制器等核心要素構成了其堅固的構造框架。
1973年見證了人形機器人的誕生，從那時起，人形機器人經歷了持續的發展和不斷的進步。如今，特斯拉、波士頓動力、小米、優必選、OpenAI、華為等商業巨頭已紛紛加入人形機器人產業的布局。
人形機器人的發展可以劃分為四個關鍵階段，包括電機械階段、實驗室智能階段、應用推廣階段，以及近年來的小批量應用階段。特別是在2020年之后，人形機器人的發展呈現出明顯的加速趨勢
人形機器人產業鏈的上游包括機器人零部件和基礎原材料。中游涵蓋機器人本體制造和系統集成。而產業鏈的下游主要涉及商業應用領域，包括制造業、服務業、軍工行業等。其中核心零部件包括伺服系統、控制器、減速器。
伺服系統是運動控制核心部件。伺服系統由驅動器+電機+編碼器組成。目前高端市場被歐美日系占據，國內廠商匯川技術、禾川科技等產品質量和技術水平不斷提升，已逐漸在國內市場中取得一定份額。2022年伺服系統國產品牌合計占比近36%。減速器是關節傳動的必要零部件，精密減速器主要有諧波減速器、RV 減速器和精密行星減速器。諧波減速器是輕負載的人形機器人更為理想的零部件，行星減速器適用于人形機器人的關節部位。
預計到2030年，人形機器人市場將達到超過3500億元。在競爭格局中，英國的Engineered Arts、美國的特斯拉、1X Technologies等公司表現強勁，中國的智元機器人和優必選也在競爭中嶄露頭角。
商業化方面，人形機器人實現商業化關鍵在于實現智能自主運動和將成本降低至合理水平。前者需要機器人具備靈活的“大小腦”和“機器肢”，后者則要求產業鏈完善、工藝不斷進步和規模效益逐步顯現。
隨著人工智能大模型不斷升級，人形機器人的應用得以全面推動。這一發展趨勢不僅提高了機器人的智能水平，還增強了其學習和適應能力。AI大模型的升級使人形機器人具備更為精準的認知和智能決策能力，使其在面對復雜環境和任務時表現更為靈活。這種技術升級為人形機器人帶來了更廣泛的應用前景，預示著未來將在各個領域發揮更為出色的性能，滿足不斷增長的社會需求
當前，人形機器人領域吸引了多方參與，國內機器人創業公司以優必選和達闥為代表。在2023年，傅利葉智能、宇樹科技、追覓科技、智元機器人等公司也紛紛推出了通用型人形機器人產品。除此之外，互聯網企業、科技公司、以及造車企業也將目光聚焦在機器人市場。
特斯拉通過巧妙地復用汽車產業鏈、結合高性價比的國產供應鏈以及規模效應的實施，有望將人形機器人的成本降至2-3萬美元。這一戰略舉措有望引領行業商業化發展，為人形機器人領域帶來新的商業模式和市場標桿。
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